건설업계에 200억달러 '이란 잭팟‘ 터진다
이란 철도·댐·플랜트·병원 등 130억∼200억 달러 수주 추진
대림산업·현대엔지 등 5월 대통령 이란 순방서 가계약·MOU 등 결실
대림산업·현대엔지니어링·현대건설 등 국내 기업들이 경제제재가 풀린 이란에서 대규모 건설 공사의 수주가 가시화되고 있다. 5월초 박근혜 대통령의 이란 순방에 맞춰 양해각서MOU() 이상의 성과를 낼 공사가 최소 15조원, 최대 20조원을 넘어설 전망이다.
4월23일 정부와 건설업계에 따르면 대형 건설사들은 5월 박 대통령의 이란 방문에서 철도·댐·석유화학플랜트·병원 등 대규모 기반시설 공사에 관한 MOU와 가계약 등을 체결할 예정이다. 정부에 따르면 현재까지 가시적인 성과가 예상된 공사만 줄잡아 130억 달러(약 14조8000억원)에 달하고 현재 협의 중인 것이 잘 마무리되면, 박 대통령 이란 순방에서 최대 200억 달러(22조8000억원)에 달하는 공사에서 MOU 이상의 가시적인 성과가 나올 전망이다.
대림산업은 5월 이란 알와즈와 이스파한을 잇는 약 49억 달러(5조6000억원) 규모의 철도 공사와 20억 달러(2조2천800억원) 규모의 박티아리 댐·수력발전 플랜트 공사에 대한 가계약을 5월에 체결한다. 이란 이스파한 철도 공사는 지난 2월 이란을 방문한 주형환 산업통상자원부 장관이 아흐마드 아쿤디 이란 도로도시개발부 장관과의 면담에서 협력을 약속한 사업이다. 대림산업은 현재 이란에서 1조원에 조금 못 미치는 규모의 석유화학플랜트 공사도 수주를 추진 중으로 5월 이란 정부와 MOU 등을 체결할 것으로 알려졌다.
현대엔지니어링은 약 36억 달러(4조1000억원) 규모의 '사우스파(South Pars) 12단계 확장 공사'에 대한 기본계약(Framework Agreement)을 체결할 예정이다. 이란 캉간 석유 회사가 발주한 공사로 사우스파 지역에 가스 정제 시설을 짓는 프로젝트. 현대엔지니어링은 사우스파 플랜트 외에도 이란 에너지부 산하기관이 발주하는 5억 달러(5700억원) 규모의 민자발전소 공사 수주도 추진 중으로, 5월에 MOU보다 구속력이 있는 업무협력 합의각서(HOA·Head of Agreement)를 체결할 예정이다. 이란 잔잔 지역에 500MW급 복합화력발전소를 짓는 것으로, 현대엔지니어링은 민자사업인 이 프로젝트에 건설 투자자(CI·Construction Investor) 형태로 참여할 예정이다.
현대건설과 포스코대우(옛 대우인터내셔널)는 이란 최고 명문 의과대학인 시라즈의과대학 1000병상 규모 병원 건립에 나선다. 이를 위해 5월 박 대통령의 이란 방문에 맞춰 이란 보건부와 정식 업무협정을 체결한다. 현대건설은 병원 건물 건축 공사를, 포스코대우는 병원 의료장비 조달 등의 업무를 수행한다.
건설업계는 그밖에 현재 현대건설, GS건설, 포스코건설 등이 이란에서 수주를 진행 중인 공사를 합하면 최대 200억 달러(22조8천억원)에 이르는 수주가 가능할 것으로 기대하고 있다. 한 대형 건설사 관계자는 "이란에서 수주 추진 중인 공사들이 본계약을 맺고 수주를 확정하기까지는 다소 시간이 걸릴 것"이라며 "다만 저유가 등으로 한동안 꽉 막혀 있던 중동 건설 시장에 이란이 숨통을 틔워줄 것으로 보인다"고 말했다.
정부는 이번 박 대통령의 이란 방문에 재벌 총수들이 참가하는 역대 최대 규모의 경제사절단을 파견할 예정이다. 항만 개발, 신재생에너지 관련 프로젝트, 한류(韓流) 관련 수출 산업화 등에서도 구체적인 성과를 거둘 것으로 보인다. 이란은 8000만명의 인구에 면적은 한반도의 7.5배에 달한다. 원유 매장량 세계 4위에 천연가스 매장량은 세계 1, 2위를 다툴 정도로 성장 잠재력이 큰 시장이다.
건설업계, 저유가로 막혔던 중동 수주 '숨통' 튼다
이란 '제재후유증'에 자금난…자금 조달이 본계약 체결 관건
경제 제재가 풀린 이란에서 국내 건설업체와 엔지니어링업체, 종합상사 등이 대규모 기반시설 사업 수주를 잇따라 추진 중이다. 가계약, MOU 체결 등 수주가 가시권에 들어온 건설 수주액이 최대 200억달러에 달한다는 게 건설업계의 추정이다. 이란이 저유가로 인해 갈수록 위축되고 있는 중동 건설수주 시장의 숨통을 터줄 것이란 기대까지 나오고 있다. 이란 진출 때 국내 기업이 자금조달 계획까지 마련해야 할 상황이라 자금조달 능력이 앞으로 사업수주 성공의 관건이 될 것으로 전망된다.
◆최대 200억달러 ‘수주 대박’
기대 5월초 박근혜 대통령의 이란 순방을 앞두고 대형 건설업체들의 이란 수주가 가시화되고 있다. 건설업계에선 MOU 이상 단계까지 간 공사가 최소 130억달러에서 최대 200억달러에 달할 것으로 내다보고 있다. 그동안 이란과 친밀한 관계를 유지해온 대림산업이 가장 적극적이다. 이란 알와즈와 이스파한을 연결하는 철도공사(49억달러)와 박티아리 댐·수력발전 플랜트 공사(20억달러)에 대한 가계약을 박 대통령 순방 기간에 체결할 것으로 알려졌다.
대림산업은 그밖에 이란에서 10억달러에 조금 못 미치는 규모의 석유화학플랜트 공사의 수주도 추진 중인데 5월 이란 정부와 MOU를 체결할 예정이다. 현대엔지니어링도 36억달러 규모의 사우스파 12단계 확장 공사(가스 정제시설)에 대한 기본계약 외에 이란 에너지부 산하기관이 발주하는 5억달러 규모의 민자발전소 공사 수주를 추진 중이다.
현대건설과 포스코대우는 5월 이란 보건부와 의과대학인 시라즈의과대 병원(1000병상) 건립에 대한 정식 업무협정을 체결한다. 민간 건설회사와 함께 한국수자원공사 코레일 철도시설공단 등도 박 대통령의 이란 방문 때 동행한다. 이들 공기관도 앞으로 이란 정부와 다양한 협력관계를 유지하고 관련 사업을 추진할 것으로 알려졌다.
◆중동의 새 수주 텃밭 부상
이란이 크게 위축된 중동 건설시장에 숨통을 터줄 것이란 전망이 업계 일각에서 나오고 있다. 중동 발주시장은 저유가 장기화의 영향으로 크게 침체됐다. 해외건설협회에 등에 따르면 2016년 1분기 중동지역에서 발주된 공사금액은 31억달러로 2015년 동기 대비 23%, 2014년에 비해선 77% 급감했다. 국내 건설사의 지난해 중동 수주금액은 165억달러로 전년도의 절반 수준에 그쳤다. 그러나 이란 발주시장이 열리면서 국내 건설 및 엔지니어링 기업의 새로운 성장 모멘텀 지역이 될 것으로 건설업계는 기대하고 있다.
◆수주 관건은 원활한 자금 조달
이란 공사 수주에서 가장 중요한 것은 자금 조달이라고 전문가들은 지적한다. 이란은 오랜 기간 미국 등의 경제 제재로 인해 정부와 발주처의 자본이 전반적으로 부족한 것으로 알려져 있다. 이 때문에 발주처에서 자금을 집행하는 일반 공사와 사업구조가 다르다. 건설사들이 한국 정부 등에 자금 조달을 의뢰하면 정부는 한국수출입은행 무역보험공사 산업은행 등을 통해 이란 은행에 자금을 대여하도록 유도하는 방식이다. 이란 은행은 이렇게 확보한 자금을 발주처에 대여하는 것이다. 한 건설사 임원은 “이란에서 나오는 공사는 공사 자금 조달을 명확하게 해야 해서 본계약 체결까지 시간이 걸릴 수 있다”면서도 “자금 조달의 리스크를 지는 만큼 수익성은 상대적으로 높을 것”이라고 말했다. 또 다른 건설사 관계자는 “국내 시중은행도 이란의 대형 사업에 자금을 대여하는 프로젝트 파이낸싱(PF) 차원에서 참여할 필요가 있다”고 말했다.
'이란 제재'에도 공사 진행한 대림산업, '69억달러 수주' 대박
국내 건설업체 중 이란에 처음 진출한 회사는 대림산업이다. 1975년 5월 ‘이스파한의 군용시설 토목공사’를 시작으로 1977년 ‘이스파한 정유공장’, 1978년 ‘아와즈 액화천연가스 추출공장’ 등을 연달아 수주했다. 지난 40여년간 26건, 총 45억5000만달러 규모의 공사를 수행했다. 대림산업은 이란에서 건설사업을 하면서 적잖은 우여곡절을 겪었다. 1983년부터 시행한 ‘캉간 가스정제(리파이너리) 플랜트 공사’가 대표적이다.
1988년 이란·이라크 전쟁 때 이라크 공군기의 현장 폭격에 직원 10여명이 사망했다. 하지만 전쟁 속에서도 공사를 마무리지었다. 미국 등 서방의 경제 제재 속에서도 대림산업은 이란의 우군 역할을 해왔다. 미국은 2010년 ‘포괄적 이란 제재법’과 2012년 ‘이란 위협 감소 및 시리아 인권법’, 대통령 행정명령 등을 통해 이란의 에너지 분야에 대한 투자·개발 등 상업활동을 제한했다.
국내외 다른 기업들이 제재와 함께 사업을 중단하고 이란을 떠날 때도 대림산업은 지사를 철수하지 않고 공사를 계속했다. 이 때문에 2013년 미국 의회 산하 회계감사국(GAO)으로부터 “대림산업이 이란의 에너지 분야에 대한 상업활동을 하지 못하도록 규정한 미국의 국내법을 위반했다”는 지적까지 받았다. 대림산업은 “이란에서 추진 중인 사업이 미국의 포괄적 제재법이 발효되기 이전에 수주한 것이고 시공만 맡았기 때문에 제재 대상이 아니다”며 공사를 이어갔다.
대우건설은 1984년 ‘반다르아바스~바프 철도’ 6공구 건설공사를 시작으로 이란에 진출해 2008년 이란지사를 폐쇄할 때까지 5억6000만달러 규모 공사를 수행했다. 지난해 10월 테헤란에 지사를 다시 설립하고 수주 전략을 마련하고 있다. GS건설도 천연가스 플랜트 공사를 수주했으나 이란 경제제재로 무산된 전력이 있다. 2016년초부터 현지 지사 인력을 보강하며 수주 사전작업을 벌이고 있다.
‘사우디의 월街` 공사 중단…저유가 복병 만난 삼성물산
사우디아라비아가 미국 뉴욕의 월스트리트를 넘어서겠다는 야심을 가지고 건설에 나선 '킹압둘라 금융지구' 공사가 저유가의 장기화에 따른 재정난으로 올스톱됐다. 이로 인해 킹압둘라 금융지구 공사에 참여하고 있는 삼성물산도 타격을 받게 됐다. 4월24일 현지 진출 한국 건설사와 블룸버그통신에 따르면 2017년 완공을 목표로 했던 리야드 소재 킹압둘라 금융지구 공사가 현재 70%가량 작업이 진행된 상태에서 중단됐다.
공사는 사우디 최대 건설사 빈라덴그룹과 공사 프로젝트 매니저인 알 라야드가 공동으로 진행하고 있는데, 금융지구 주요 투자사인 사우디 국민연금 관리기관인 PPA가 대금 지급을 늦추면서 공사에 급브레이크가 걸렸다. 이에 PPA는 빈라덴그룹과 알 라야드 측에 "앞으로 두 달 내에 공사를 재개하지 않으면 계약을 해지하겠다"고 최후통첩을 보낸 상태다.
킹압둘라 금융지구는 여의도 전체 면적(윤중로 제방 안쪽 기준) 절반 규모인 총 160만㎡ 용지에 78억달러를 투자하는 중동 최대 규모의 금융센터 건설공사다. 이곳에는 사우디 증권거래소를 비롯해 73개 빌딩이 들어서고 주거·오피스빌딩, 전시장 및 콘퍼런스, 호텔 등이 들어설 예정이었다. 코트라 리야드무역관 보고서에 따르면 2015년 10월 이후 사우디 정부는 저유가로 재정 압박이 심각해지자 올해 들어 주요 건설 프로젝트 신규 발주·계약체결 금지 훈령을 발표했다.
또 기존에 진행된 공사 대금도 지난 3월말 현재 100억달러가량 연체된 상태다. 킹압둘라 금융지구 건설공사는 금융위기 직전인 2007년 시작해 2010년 완공 예정이었다. 하지만 2008년 9월 글로벌 금융위기 발발로 한 차례 지연돼 2013년으로 미뤄졌는데 이번에 또 유가 폭락에 따른 재정난 심화로 완공일자가 차일피일 미뤄지고 있다. 공기가 지연되면서 당초 책정했던 예산이 이미 소진됐고 완공 때까지 27억달러가량 추가 투자가 필요한 상태라고 블룸버그는 전했다.
한국의 건설사도 직격탄을 맞았다. 삼성물산 건설부문은 2012년 알 라야드와 함께 킹압둘라 금융지구의 랜드마크 격인 증권거래소 건설 프로젝트 사업자로 내정됐다. 3800억원 규모인 전체 공사대금 중 60%에 해당하는 2300억원이 삼성물산 지분이다. 증권거래소 완공 시점은 당초 2015년 9월이었다. 그런데 2015년부터 기성(공사 진행 중 지급하는 공사비) 지급 차질 등으로 공기가 확 뒤로 밀리면서 상당한 피해를 본 상태다.
삼성물산은 "기성 지급에 따라 공사 속도를 조절할 수밖에 없는 상황이다"고 어려움을 토로했다. 현지 업계에서는 현재 발주처와 공기 지연에 따른 피해 보상을 협의하고 있는 것으로 알려졌다. 더 큰 문제는 공사 완전 재개가 현재로선 불투명하다는 데 있다. 빈라덴그룹과 알 라야드 측은 PPA 측에 공사대금 지급을 종용하는 한편 현재 공사를 중단한 일부 건설사와는 계약을 해지하고 다른 건설사로 대체하는 방안을 추진 중이다.
하지만 PPA 측은 "공사 진행 속도에 따라 공사대금을 지급할 것"이라며 공사 재개가 먼저라는 완강한 입장을 고수하고 있어 타협점을 찾지 못하고 있다. 공기가 지연되면 지연될수록 삼성물산의 인건비 등 비용부담이 늘어나면서 피해가 커질 수밖에 없다. 사우디에 진출한 다른 건설사 관계자는 "공사대금 지급 지연 사태가 길어지면 플랜트·토목 등 다른 부문에까지 피해를 미칠지 걱정된다"고 말했다. 더 암울한 것은 정상적으로 공사가 완공되더라도 텅텅 빈 빌딩이 남아도는 현실에서 공실 사태가 예상된다는 것이다.
블룸버그는 "하늘을 찌르는 고층빌딩과 빌딩과 빌딩을 연결하는 스카이브리지 등 없는 게 없지만 아이러니하게 금융지구에 금융기관이 실종된 상황"이라고 비꼬았다. 프로젝트 매니저 회사인 알 라야드에 따르면 킹압둘라 금융지구에 들어서는 73개 빌딩 중 금융회사가 선임대 계약을 한 곳은 아직 하나도 없다. 유가 폭락에 따라 사우디 은행들도 치명타를 입은 상태이기 때문이다.
대형 유전 프로젝트 관련 채무 부담으로 이달 1일 리야드뱅크, 내셔널코머스뱅크, 알라지뱅크, 삼바파이낸셜그룹 등 사우디 주요 은행 신용등급이 무더기로 하향 조정됐다. 유일하게 입주를 결정한 금융사는 현지 금융사인 삼바금융그룹인데 직접 토지를 사들여 자신들의 사옥을 지은 케이스다. '엎친 데 덮친 격'으로 재정난에 시달리는 사우디 정부가 금융지구의 핵심 인프라 투자도 차일피일 미루고 있다. 알 라야드 측은 "공사가 예정대로 2017년 완공된다 해도 도시 교통 핵심인 모노레일이 2019년에나 완공될 예정"이라며 "인프라 없는 도시에서는 커다란 문제가 발생할 수밖에 없다"고 말했다. 사우디 정부는 국내외 은행을 끌어들이기 위해 안간힘을 쓰고 있다. 세금감면을 비롯, 입주 금융사들의 해외 직원들에게 취업비자를 쉽게 발급해 주기로 했다. |
