인터넷은행, 주담대 확장 ‘광폭 행보’…“고객 절반이 3%대 금리”
은행보다 평균 금리 1%P 저렴…상대적 낮은 금리에 소비자 호응…카뱅, 1분기만 1조4000억 늘어…케뱅, 아담대 금리 최대 0.2%P↓…중저신용대출 비중 30% 넘어서…주담대 공격적 확대로 리스크 회피
인터넷전문은행이 공격적인 주택담보대출(주담대) 확장에 나섰다. 하단 3%대 금리로 대출이 가능해, 시중은행 대비 낮은 금리로 소비자의 호응을 얻고 있다. 규모가 크게 늘어나는 등 인터넷은행의 주담대가 시장에 안착하자 각 사는 추가 금리 인하 등으로 영업을 강화하고 있다.
5월18일 은행연합회에 따르면 인터넷은행 케이뱅크와 카카오뱅크의 분할상환방식 주담대 평균 금리는 3월 기준 각각 4.04%, 4.09%로 5대 시중은행(KB국민·신한·하나·우리·NH농협) 대비 최대 1%포인트 이상 저렴한 것으로 나타났다.인터넷은행은 시중은행 대비 저렴한 금리를 강점으로 내세우고 있다.
카카오뱅크와 케이뱅크 주담대 고객 중 3%대 금리로 상품을 이용하는 고객은 각각 전체의 55.9%, 45.1%였다. 4.5% 미만까지 합치면 전체의 90% 가까운 고객이 4% 초반대에서 주담대를 이용하는 셈이다. 3%대 금리 비중이 극히 미미한 시중은행과는 큰 차이를 보인다. 인건비·임대료 등 고정비용이 적은 인터넷은행 특성상 상대적으로 낮은 금리 제공이 가능하다는 설명이다.
600조원이 넘는 5대 시중은행과 비교하면 아직 적은 규모지만 인터넷은행의 주담대는 성장 돌풍을 이어가고 있다. 카카오뱅크 주택담보대출은 출시 1년 만에 잔액 2조4000억원을 달성했다. 신규 취급액도 올해 1분기 1조4370억원으로 지난해 4분기 7940억원에 비해 80% 급증했다.
인터넷은행의 주담대가 시장에서 호응을 보이자 각 사는 공격적인 영업 확대에 나서고 있다. 케이뱅크는 이날 아파트담보대출(아담대)과 전세대출 상품의 금리를 최대 0.20%포인트 인하했다. 아담대 고정혼합상품 금리는 최대 0.20%포인트 내려 연 3.69~4.73%로 인하했고, 변동상품 금리는 최대 0.14%포인트 인하해 3.95~5.72%를 형성했다.
3월에는 인터넷은행 최초로 고정금리 전세자금대출을 출시했다. 카카오뱅크도 지난달 주담대 취급 대상을 기존 아파트에서 연립·다세대주택까지 확장했다. 최저 연 3.57%에 이용 가능한 1조원 규모 주담대 특판도 진행 중이다. 토스뱅크는 상반기 중으로 전세자금대출 상품을 출시한다는 계획이다.
인터넷은행이 주담대 확대에 나선 이유를 놓고 대출 안정성을 높이기 위해서라는 분석이 나온다. 당국은 인터넷은행 설립 취지 중 하나로 중저신용자(신용평점 하위 50%) 대상 대출 확대를 들고 있고, 인터넷은행들도 중저신용자 대출을 확대하고 있다. 국회 정무위원회 소속 국민의힘 송석준 의원이 금융감독원으로부터 제출받은 자료에 따르면, 인터넷은행 3사(카카오뱅크, 케이뱅크, 토스뱅크)의 중저신용대출 잔액은 지난해 말 8조5800억원으로 2020년 6월 2조3900억원에서 259% 급증했다.
전체 가계 신용대출에서 중저신용대출이 차지하는 비중도 이 기간 17.4%에서 30.4%로 13%포인트 상승했다.중저신용자 대출 확대는 필연적으로 연체율 리스크(위험) 상승으로 이어진다. 인터넷은행 3사의 지난해 말 연체율은 지난해 대비 0.27∼0.72%포인트 뛰었다. 시중은행의 상승폭이 0.03∼0.04%포인트 수준이었던 것에 비하면 증가세가 가파르다.
연체율 우려가 높아지는 상황에서 비교적 안정성이 높은 대출상품인 주담대를 확대해 리스크 회피 효과를 가져오려는 전략인 것이다. 윤호영 카카오뱅크 대표는 지난 4월 “신용대출의 경우 연체율 증가가 영업이익, 대손충당금에 반영되겠지만 담보대출은 상대적으로 연체율에 안정적”이라고 설명한 바 있다.
●“카뱅 주담대 절반이 금리 3%대"
"수억씩 되는 큰 금액을 앱으로만 신청하고 받을 수 있을까 의문이 들었지만 챗봇이랑 카톡한다고 생각하고 시작해보니 요즘 같은 때 변동금리 3.7% 대출을 받을 수 있었어요" 서울시 성북구 하월곡동에 사는 B씨(39)는 2022년 10월 카카오뱅크에서 주택담보대출 신청을 하고 11월30일 대출 실행을 했다. B씨는 "포털에서 은행 주담대 금리들을 살펴본 뒤 카뱅 조건이 괜찮다고 판단했다"며 "가장 큰 장점은 중도상환수수료가 없고 금리가 낮다는 것"이라고 평가했다.
하루가 다르게 이자가 오르는 시기에 카카오뱅크와 케이뱅크에선 3% 금리로 주담대를 받을 수 있었다. 2022년 10월9일 은행연합회에 게시된 주담대 금리 구간별 취급비중(10월 신규금액, 분할상환방식)을 보면 카카오뱅크와 케이뱅크의 3%대 대출 비중이 압도적으로 높았다.
카카오뱅크는 '3~3.5% 미만' 비중이 전체 신규대출금액의 12%를 차지했고, '3.5~4% 미만' 비중도 35.30%나 됐다. 케이뱅크 역시 각각의 구간 비중이 7.94%, 27.85%로 집계됐다. 5대 은행(KB국민 신한 우리 하나 NH농협) 중에 신한은행을 제외하고는 3%대 주담대는 아예 찾아볼 수 없는 것과 대조된다.
인터넷은행이 유독 이렇게 주담대 금리가 낮은 이유는 무엇일까. 카카오뱅크는 "상담부터 실행까지 비대면 프로세스를 구축해 비용을 절감할 수 있는 데다 모집인 수수료 비용이 없고, 중개사 제휴 수수료 비용도 없다"며 "지난 9월에도 주담대 가산금리를 최대 0.85%포인트(변동금리 상품 0.85%포인트, 혼합금리 상품 0.25%포인트 인하) 내린 효과도 있었다"고 설명했다.
카카오뱅크 지난 2월 주담대 출시 10개월 만에 2월7일 기준 잔액 1조원 돌파했다. 케이뱅크 역시 가산금리를 낮추고, 초기 공격적인 마케팅 활동을 펼치기 위해 낮은 금리로 고객 확보에 나서고 있다.
주담대 금리 3%대 진입…4%대 특례보금자리론 "고민되네"
시중은행의 고정형(혼합형) 주택담보대출 금리가 3%대에 진입하면서 '특례보금자리론'을 염두에 뒀던 차주의 고민이 깊어진다. 우대금리 조건에 따라 시중은행에서 더 싸게 자금을 빌릴 수 있어서다. 주택금융공사는 최근 MBS(주택저당증권) 발행금리가 떨어졌지만 시중 불확실성을 이유로 금리 동결을 결정했다.
4월2일 금융업계에 따르면 지난 3월말 KB국민·신한·하나·우리·NH농협 등 5대 은행의 고정형 주택담보대출 금리는 3.66~5.85%로 나타났다. 20여일 만에 금리 상단과 하단이 각각 0.54%p(포인트) 0.83%p 하락했다. 금리하단이 지난달 중순부터 3%대에 안착하는 모습이다.은행권의 고정형 주담대 금리 하락은 기준 금리인 은행채 5년물의 금리가 떨어져서다. 지난달 초 4.572%였던 5년만기 은행채 (무보증·AAA) 금리는 지난달 말 3.954%로 한달 사이 0.618%p 빠졌다. 지난 3월10일 미국 SVB(실리콘밸리은행) 파산이 결정된 이후 안전자산으로 꼽히는 은행채로 투자수요가 몰리면서 채권 가격 상승(금리 하락)이 나타났다.
여기에다 금융당국이 '상생금융'을 강조하면 은행권이 최근 주담대 금리를 낮추고 있다. 지난 3월30일 우리은행은 모든 가계대출 상품 금리를 최대 0.7%p 내린다고 발표했다. 앞서 KB국민은행, 신한은행, 하나은행 등도 가계대출 인하 방침을 내놓았다. 금리 인하가 우대금리에 적용되는 경우가 많아 금리 하단의 하락 폭이 상대적으로 더 큰 모습이다.고정형 주담대 금리가 3%대로 진입하자 '특례보금자리론'을 계획했던 차주는 고민에 빠졌다.
주금공은 이달 특례보금자리론 금리(4.05~4.45%)를 동결하기로 했다. 금리 기준으로 꼽히는 MBS 발행 금리가 지난달 14일 4.406%(가중평균)에서 28일 3.674%까지 떨어졌지만 동결을 결정했다. 향후 자금조달시장 불확실성이 크다는 게 이유다.우대금리를 적용받으면 최저 3.25~3.55%에 빌릴 수 있다고 설명하지만 적용 대상자가 많지 않다.
'아낌e'(0.1%p 우대)를 제외한 우대금리 신청 비중은 ▲저소득 청년 8.1% ▲신혼부부 3.6% ▲사회적배려층 2.6%(3월17일 기준)다.시중은행에서 고정형 주담대를 특례보금자리론보다 더 싸게 빌릴 수 있는 셈이다. 중도상환수수료가 없는 카카오뱅크의 고정형 주담대도 최근 연 3.736~5.397%에 형성됐다. 다만 특례보금자리론은 DSR(총부채원리금상환비율) 미적용이 장점이다.업계는 주금공의 특례보금자리론 금리 동결을 두고 업무량 과부하가 영향을 줬을 것으로 본다.
특례보금자리론은 신청 규모(22조3000억원)가 7주 만에 공급 예정액의 56%를 넘어섰다. 그만큼 업무량도 많이 늘어난 상태다. 최근 주금공은 특례보금자리론 대출승인 기한을 신청일로부터 40일에서 60일로 늘리기로 했다.주금공 관계자는 "상대적으로 시급하지 않은 상환(대환)용도 신청 때문에 심사기간을 60일로 완화하려고 한다"며 "구입용이나 보증금 반환용 같은 경우에는 고객 잔금일 등 일정이 정해져 있고, 대출 희망일에 맞춰서 나가고 있다"고 말했다. 기존 대출 상환용 신청건수는 전체의 51%가량이다.
수암(守岩) 문윤홍 大記者/칼럼니스트, moon4758@naver.com
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