올해 들어 건설사 453곳 폐업…2006년 이후 최대 “내년 1분기 고비”
미분양 속출 PF금리 7%대까지 상승…줄도산 “내년 1분기 분수령 될 것”…정부대책에도 공사 현장 찬바람
건설업계가 줄도산 위기에 처했다. 2023년 종합건설사 폐업 건수가 2006년 이후 역대 최대치를 기록하는 등 분위기가 심상치 않다. 이어지는 미분양 사태와 고금리가 지속에 금융권 대출 문턱까지 높아지면서 건설업계 어려움이 갈수록 가중되고 있다는 평가다. 중견 건설업체들이 잇따라 부도나면서 그 피해가 협력업체들까지 2차, 3차 도산 물결이 이어질 수 있다는 우려가 커지고 있다. 2024년 1분기가 분수령이 될 것으로 보인다.
11월1일 관련 업계에 따르면 2024년 종합건설사 폐업 건수가 2023년 대비 2배가량 증가했다. 국토교통부 건설산업지식정보시스템에 따르면 2023년 1월부터 10월29일까지 종합건설사 폐업 건수(변경·정정·철회 포함)가 총 453건으로 집계됐다. 이는 전년 동기(259건) 대비 74.9% 증가한 수치다. 2006년 491건 이후 역대 최대치다.
지역별로 다른 지역에 비해 사업성을 갖춘 서울·경기·인천에서도 종합건설사 폐업 건수가 증가했다. 서울의 종합건설사 폐업 건수는 2022년 52건에서 2023년 76건으로 46.2% 증가했다. 이어 경기는 46건에서 102건으로 무려 121.7%, 인천은 15건에서 21건으로 40% 늘었다.
한 중견 건설사 관계자는 “악재가 너무 많아서 내년까지 버틸 수 있을지 장담할 수 없다”면서 “자금 조달이 이미 바닥을 드러낸 상황에서 미분양 문제마저 좀처럼 해결되지 않아 하루하루가 살얼음판 같다”고 말했다. 이 관계자는 “3~5%대 프로젝트파이낸싱(PF) 대출금리가 최근에 7%대에 육박하고, 일부 금융권의 신규 대출은 금리가 최대 10%대이거나, 대형 건설사 수준의 신용도를 요구하고 있다”며 “공사비가 급등한 상황에서 자금줄까지 사실상 끊기면서 내년 1분기가 분수령이 될 것 같다”고 덧붙였다.
고금리 기조로 PF 대출 이자 부담이 크고, 개발 사업이 지연·취소되는 등 수익성 악화로 건설업계가 유동성 확보에 어려움을 겪고 있다는 분석이 나온다. 대규모 미분양 사태로 자금난을 겪고 있는 지방 중소·중견 건설사들 사이에서는 줄도산 위기가 극에 달하고 있다. 금융당국에 따르면 지난 6월 말 기준 부동산PF 대출 잔액은 총 133조1000억 원으로, 1분기 대비 1조5000억 원 늘어났다. 전문가들은 현금 유동성 위기를 겪는 중소·중견 건설사들의 줄도산이 현실화할 수 있다고 우려했다. 업계 관계자는 “고금리와 미분양, PF 부실 등으로 내년 1분기 건설사들의 부도가 속출할 수 있다”고 전했다.
준공 후 미분양도 증가…건설사들 “이자 내다 숨넘어갈 판”
“고금리 상황에서 백약이 무효“…전문가 ”채무조정 등 직접 지원을“
“갈수록 위력이 커지는 시한폭탄 같습니다.” 건설업계 도급 순위 50위권 바로 아래의 한 중견 건설사 관계자는 정부가 지난 10월 주택 공급 활성화 대책을 발표한 이후 최근 건설 현장 분위기를 묻자 이렇게 말했다. 그는 “고금리 상황에서는 어떤 대책도 잘 먹히진 않을 것”이라고 전제하면서도 정부 대책이 당장 상황을 타개하는 데는 역부족이라고 했다. 그는 “정부가 부동산 PF 대출 지원을 늘린다고 하지만 선별적으로 이뤄지고 있고, 지방 군소 건설사는 기존 부채 원리금 만기만 연장하고 있을 뿐”이라며 “건설사나 금융권 모두 부실만 키우고 있는 상황”이라고 말했다.
●준공된 주택 수도 1년새 12.5% 감소
2023년 들어 주택 인허가, 착공 건수가 반 토막 나며 2~3년 후 주택 공급이 크게 부족해질 것이란 우려가 나오자 정부는 지난달 26일 관련 대책을 내놨다. 당장의 자금 숨통을 틔워 주택 착공을 유도하려는 취지였다. 하지만 현장에선 찬바람만 불고 있다. 이는 국토교통부가 10월 발표한 ‘9월 주택통계’에서도 여실히 드러난다.
건설 경기를 보여주는 2023년 1∼9월 착공 물량은 12만5862가구로 지난해 같은 기간보다 57.2% 줄었다. 1~8월 착공 물량이 11만3892가구로 전년 동기 대비 56.4% 감소한 수준이었는데, 정부의 대책 발표에도 불구하고 착공 감소 폭이 더 커졌다. 1~9월 전국에서 준공된 주택도 25만1417가구로 전년 동기(同期) 대비 12.5% 감소했다. ‘악성 미분양’으로 분류되는 준공 후 미분양은 9513가구로 전월보다 1.3% 증가했다.
정부 대책 발표 후 유일하게 상황이 나아진 건 인허가다. 8월 전국 주택 인허가는 5400여 건에 그쳤는데 9월엔 4만3114가구 증가했다. 하지만 이 역시 1~9월 누적 물량으로 보면 전년 동기 대비 32%가량 감소했다. 정부와 지자체가 대책에 맞춰 인허가를 쏟아내고 있지만 정작 건설 현장은 커지는 공사비 부담, 자금 경색 우려로 몸을 사리고 있는 것이다.
정부의 대책이 준비 없이 마련됐다는 볼멘소리도 나왔다. 경남에 있는 한 시행사 대표는 “공사비 증액으로 기존 금융권에서 빌린 PF 자금이 바닥나서 주택도시보증공사(HUG)에 추가 대출을 문의했지만, 정부 지침이 내려오지 않았다는 답변만 들었다”고 했다. 그는 “우리는 숨이 넘어갈 지경인데 정부의 자금 수혈은 제때 이뤄지지 않고, 은행·증권사는 높은 이자만 챙기고 있다”고 목소리를 높였다.
금융회사들은 기존 PF의 트리거 조항(착공, 분양 개시 등 날짜 준수) 등을 핑계로 리파이낸싱(돈을 다시 빌리는 것) 때 이자를 과도하게 올리고 수수료까지 챙기고 있다는 불만이 건설업계에서는 터져 나온다.
이처럼 지방 시행사나 중소 건설사는 미분양에 따른 사업성 악화에 몰리고, 이를 지켜본 금융권이 더 돈을 빌려주지 않아 부도 위기에 몰리는 악순환이 이어지고 있다. 국토부에 따르면 10월31일 기준 종합공사업체 폐업 신고는 453건으로, 2022년 같은 기간(260건)보다 배 가까이 늘었다.
서울 등 수도권은 사정이 그나마 낫지만, 하반기 들어 정부가 다시 대출을 조이면서 주요 건설사들도 신규 사업을 줄이는 분위기다. 경기도에 사업장이 많은 한 중위권 건설사 영업이사는 “정부가 PF대출을 조금이라도 지원해줄 때 분양을 서둘러 하고 올해 안에 털고 나가려고 한다”며 “신규 수주는 엄두도 못 내고 있다”고 전했다.
수경(水鏡) 문윤홍 大記者/칼럼니스트, moon4758@naver.com
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