자회사 해외손실 반영 영향…현대건설 적자 1조2209억…대우건설·DL이앤씨 등 순익 감소…대내외 불확실성 확대 전망으로 건설사 전반 실적 부진 이어질 듯…국내 업계 경영환경 ‘먹구름’…고환율에 원자재비 등 상승 여파
건설부동산시장의 한파가 거세다. 글로벌 경기둔화와 부동산 침체속에 대형건설사들까지 불황을 빗겨 가지는 못했다. 고환율과 자재값·인건비 상승, 대내외 불확실성 확대 등으로 골머리를 앓아온 건설업계의 실적 부진이 가시화하고 있다. 건설경기 부진은 당분간 이어질 것으로 보여 건설사들의 2025년 경영 환경도 녹록지 않을 전망이다.
건설업계에서는 속속 전년보다 부진한 실적이 공개되고 있다. 삼성물산 건설부문은 2024년 연간 영업이익이 1조10억원으로 전년(1조340억원) 대비 3.2%(330억원) 감소했다. 매출은 18조6550억원으로 같은 기간 6550억원 줄어들었다. 삼성물산 관계자는 “대외 환경 변화 등으로 전년 대비 매출과 이익이 소폭 감소했다”고 전했다.
1월22일 업계에 따르면 현대건설은 2024년 누적매출과 신규수주 목표를 초과 달성했다. 단 영업이익은 적자 전환했다. 현대건설의 연결기준 연간 누적 매출은 전년 대비 10.3% 증가한 32조6944억원으로 나타났다. 연간 매출 목표인 29조7000억원의 110.1%를 달성했다.
이라크 바스라 정유공장, 샤힌 프로젝트 등 대형 현장의 공정이 순항 중인 가운데 올림픽파크 포레온 등 주택 부문의 실적이 반영된 영향이다. 영업이익은 연결 자회사 현대엔지니어링의 해외 사업 대규모 손실이 반영되며 1조2209억원 적자로 집계됐다. 4·4분기에만 1조7334억원의 영업손실을 기록한 것이 컸다.
현대건설이 연간기준 적자를 기록한 것은 2001년 이후 23년 만이다.연간 수주 누계는 30조5281억원으로 연간 수주 목표인 29조원의 105.3%를 달성했다. 국내 주요 주택 프로젝트인 대전 도안 2-2지구 공동주택 신축공사, 부산 괴정 5구역 재개발 사업을 비롯해 불가리아 코즐로두이 대형원전 설계, 사우디 자푸라 프로젝트 패키지2 등 고부가가치 해외 프로젝트를 통해 수주잔고 89조9316억원을 확보했다.
현대건설 측은 "이는 연결 자회사의 해외 일부 프로젝트에서 발생한 일시적 비용에 기인한 것"이라고 밝혔다.삼성물산 건설부문은 2024년 매출 18조6550억원, 영업이익 1조10억원을 각각 기록했다. 매출은 전년(19조3100억원) 대비 6550억원, 영업이익은 전년(1조340억원)에 비해 330억원 각각 감소한 수준으로 2년 연속 영업이익 1조원을 돌파했다.
다만 2024년 4·4분기 기준 매출액은 전년동기(4조6780억원) 대비 1조40억원 줄어든 3조6740억원에 머물렀다. 같은 기간 영업이익은 1450억원으로 전년동기(1350억원)에 비해 100억원이 늘었다.삼성물산 관계자는 "지난해 대외 환경 변화 등으로 전년대비 매출과 이익이 소폭 감소했지만 수익성 중심의 포트폴리오를 바탕으로 견조한 실적을 유지했다"면서 "지난해 4·4분기는 대형 프로젝트 준공 단계 진입으로 매출은 줄었지만 견조한 수익성을 유지하며 전년 동기 대비 영업이익은 증가했다"고 설명했다.
증권업계에서는 건설사 전반에서 실적 부진이 나타날 것이란 관측이 나온다. 연합인포맥스가 최근 1개월간의 증권사 실적 전망(컨센서스)을 집계한 결과를 보면 DL이앤씨의 2024년 영업이익 전망치는 전년 대비 19.27% 감소한 2669억원이다. 매출액은 8조1135억원으로 전년보다 1.53% 증가하지만 당기순이익은 1693억원으로 16.27% 줄어들 전망이다.
대우건설의 경우 영업이익 전망치는 3458억원으로 전년 대비 47.8% 감소한 수준이며, 당기순이익은 50.7% 줄어든 2571억원으로 전망됐다. 대우건설과 DL이앤씨, GS건설 등은 2월초 잠정 실적을 발표할 예정이다.장윤석 유안타증권 연구원은 최근 보고서에서 “지난해 하반기 들어 업종 전반적인 외형 성장 둔화가 감지되는 가운데 기업 개별적인 원가율 점검, 준공 정산 비용 반영 등 비용 증가 요인이 발현되며 부진한 수익성이 지속할 것”이라고 내다봤다
현대건설, 2024년 역대 최대 ‘적자 쇼크’
印尼·사우디 프로젝트 공기 지연…자회사 해외사업 손실분도 영향
현대건설은 연결 자회사 현대엔지니어링의 대규모 손실로 2024년 연간 1조원이 넘는 역대 최대 규모의 영업손실을 기록했다. 현대건설은 연결 기준 2024년 연간 영업손실이 1조2209억원으로 잠정 집계됐다고 22일 공시했다. 전년 영업이익(7854억원)보다 약 2조원 줄어들며 적자 전환했다.
현대건설이 연간 영업적자를 기록한 것은 2001년 3826억원의 영업손실을 낸 이후 처음이다.대규모 영업적자의 배경에는 고환율 및 원자재 가격 상승 기조와 더불어 자회사 현대엔지니어링의 손실이 영향을 미쳤다. 현대건설 관계자는 “연결 자회사(현대엔지니어링)의 해외 일부 프로젝트에서 발생한 일시적 비용에 기인한 것”이라고 설명했다.
현대엔지니어링은 해외 일부 현장에서 공기 연장, 공사원가 추가 반영 등으로 인해 대규모 손실이 발생한 것으로 전해졌다. 건설업계에 따르면 현대엔지니어링이 2019∼2020년 인도네시아에서 연이어 수주한 발릭파판 정유공장 프로젝트와 2021년 현대건설과 현대엔지니어링이 공동 수주한 사우디아라비아 자푸라 가스플랜트 사업에서 손실이 발생했다.
이들 사업을 본격 수행하던 시기 신종 코로나바이러스 감염증(코로나19) 사태가 벌어진 데 이어 러시아·우크라이나 전쟁, 중동 분쟁 등 여파로 인건비와 자재비 등 공사원가가 급상승하고 공기 지연 등으로 추가 비용이 발생했다.
현대엔지니어링의 한 관계자는 “코로나19 시기에 수행했던 현장에서 원가 반영이 추가로 됐다”며 “인도네시아 현장과 사우디아라비아 현장에서 그러한 (원가) 추가 발생이 있었다”고 말했다.현대건설은 다만 연간 수주 누계는 30조5281억원으로, 연간 수주 목표(29조원)의 105.3%를 달성했다고 강조했다. 아울러 고부가가치 해외 프로젝트의 잇따른 수주로 수주잔고도 89조9316억원을 확보하며 안정적 성장 기반을 유지하고 있다는 입장이다.
2024년 건설 일용직 근로자 50만 3000명…건설업 한파에 53년 만에 최저
경기침체 여파 속 2024년 전체 근로자 중 일용직 근로자는 104만 2000명(전체 근로자의 3.7%)에 불과했다. 숫자로는 1970년 이후 최저치였고, 비중으로는 관련 통계 집계를 시작한 1963년 이래 가장 적은 수준인 것으로 확인됐다. 또 부동산 경기침체에 따라 이른바 ‘노가다’로 불리는 건설업 일용직 근로자는 50만 3000명에 그쳐 2013년 이후 가장 적은 규모를 기록했다.
1월15일 서울신문이 통계청의 경제활동인구조사 마이크로데이터를 분석한 결과 2024년 고용시장 한파는 이처럼 일용직 근로자들에게 유독 혹독했다. 특히 건설업 일용직이 직격탄을 맞은 것은 부동산시장 위축과 고금리 여파로 건설 수주와 착공 모두 부진했던 영향이 크다.
임경은 통계청 고용통계과장은 “일용직 근로자는 (건축물을 시공하는) 종합건설 분야에서 일하는 경우가 많은데 부동산 경기 부진이 전체 건설업 일용직 근로자 감소로 이어진 것”이라며 “지난해 7~8월 집중호우로 공사 중단 기간이 길어졌던 점도 취업자 감소에 영향을 미쳤다”고 설명했다.
일용직 근로자 축소는 산업구조 고도화 추세와도 맞물려 있다. 지난해 일용직 근로자는 1970년 101만 8000명 이후 최저치인데, 당시는 한국 경제 발전 초기 단계였다.문제는 2025년에도 태영건설을 비롯한 프로젝트파이낸싱(PF) 사태 등의 여파로 건설 경기 부진이 예상된다는 점이다.
2024년 3분기 건설 수주는 전년 동기 대비 26.0%, 건설 허가는 25.9%, 착공은 40.4% 급감하는 등 선행지표가 모두 후퇴했다. 기획재정부도 올해 경제정책방향에서 “수출을 중심으로 회복세가 확대되겠으나 건설 경기 부진이 전망된다”고 예측했다.
수경(水鏡) 문윤홍 大記者/칼럼니스트, moon4758@naver.com
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